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2019年12月份规模以上工业增加值增速继续回升,12月升至6.9%,较11月回升0.7个百分点。制造业需求相关数据表现有所好转。12月份,与钢铁相关的部分下游工业产品产量出现好转迹象,监测的1-12月累计增速下滑的品种由11月份的9个减少为8个。据兰格钢铁研究中心监测数据显示,1-12月份小型拖拉机产量累计增速由负转正,由上月的下降3.8%转为增长3%;金属集装箱、金属成形机床、大型拖拉机、汽车四个品种产量同比降速有所收窄,分别较1-11月收窄0.4、0.3、2.8和1.6个百分点;而中型拖拉机和家用电冰箱增速有所回升,分别较1-11月提升1.7和4.1个百分点。
从制造业PMI先行指数来看,2020年1月份该指数在扩张区间有所回落,降至临界点位。中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2020年1月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,仍保持在荣枯线上,表明经济继续显现趋稳态势。当前我国正处于防控疫情的关键期,其对后期经济走势的影响不容低估。对于钢铁业来说,当前疫 情一方面影响部分车企及其他制造企业的复工,另外也将影响下游的汽车、机械产品的销售,进而对制造业用钢需求产生影响。
1 月份由于原料价格的小幅上涨,成本对后期钢价的支撑作用有所增强。2月份春节因素仍存,加上当前疫情防控需求,物流受阻,工地复工延期,市场需求难以有效释放;建筑钢材需求仍然疲软,制造业用钢需求也将受到一定影响;而钢厂尽管由于原料紧缺,虽有部分钢企也在有意稳定市场采取停限产措施,但整体市场供需矛盾仍然突出,厂库和社库均呈现较大上升压力,预计2月份国内钢铁市场将震荡下行,兰格钢铁综合钢材价格指数震荡区间为145-138,目标值140。
春节前经济呈现企稳态势,下行压力有所缓解,疫 情突然到来,经济短期再次承压。此次疫 情发生于经济增速换档过程中的缓和阶段,对比2003年疫 情,目前交通便利程度更高,群众的流动性更大,使得疫情扩散范围更广,同时经济运行中消费占比更高,预防 措施对经济的影响程度要相对更大。
疫情对于消费行业尤其是线下零售、餐饮等行业的直接影响比较大,其它行业也势必会受到一定冲击。钢铁行业下游地产、基建、机械、汽车及家电等行业都将不同程度地受到疫情影响,从而限制对钢材的需求,打破钢铁行业的短期产销节奏。
下游行业短期受限
目前大部分省市各类企业均延迟至 2月9日后复工,疫 情严重的湖北省则为2月13日后复工,下游建筑工地开工日期或将更加延后。
此前业内普遍对基建有所期待,寄望基建在2020年春季发力,稳定投资增速,但突如其来的疫情将影响基建项目开工,基建一季度投资增速将不及预期。不过基建 是对冲项,疫情导致经济下行压力加大,之后基建对冲力度可能加强,尤其在公共医疗等补短板及新型基建领域的建设会加快。
商 品房销售处于弱势之中,2019年销售面积小幅下降,疫情短期内将使地产销售骤然下降,一季度商品房销售面积降幅将扩大,进一步会影响新开工,房地产投资增长短期承压。不过,1、2月为传统销售淡季,从近几年数据看,1-2月份商品房销售面积和新开工面积在全年占比均低于10%。如果疫情得到有效控制,二 季度房地产企业将加大销售力度,另外,疫 情使经济下行压力再次加大,地产调控政策边际放松可能性提高。
建 筑工地开工延后,建筑业对工程机械采购也将推迟;疫情影响制造业复苏节奏,制造企业短期投资意愿降低,初现回暖的制造业投资也将受到抑制,短期内对机械产品的需求受到影响。不过从全年看,政策促进制造业稳增长,制造业复苏概率较大,投资增速有望延续低位回升态势,从而拉动机械产品需求。
汽 车行业刚刚出现弱势恢复的苗头,疫 情突然到来,消费者躲避疫情,汽车购买意愿下降,给处于筑底企稳之中的汽车市场带来打击。生产端,汽车厂商复工时间推迟,尤其在汽车工业重地湖北省,多家车企集中进入停产期;零售端,消费骤减。疫情过后,消费者可能会重新权衡出行方式,私家车的安全感更高,购买欲望可能会更加强烈。工信部也提出新能源汽车补贴退坡的政策可能要平缓一些,若3月份疫情得到有效控制,对汽车行业全年生产影响较小。在去年低基数下,今年汽车产 销保持平稳或小幅波动的概率较大。
家电行业今年需求好转的逻辑有三方面:更新周期到 来,地产竣工周期拉动需求,中美达成第一阶段经贸协议使出口好转。目前来看,疫情对三个方面均会产生影响,居民消费滞后,地产竣工延迟使工程渠道占比高的厨电类产品短期受到较大影响,产品出口也难免受到抑制,家电企业短期生产节奏将受到影响或将放缓。不过,1、2月份为销售淡季,销量在全年占比较小,如果疫 情在旺季到来之前得到有效控制,对全年销售影响较小。
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